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第521章 偏弱的信贷数据短暂动摇市场信心（第2页）

山水比德（非荐股）：基建方向，园林工程+市政工程，公司专注于园林景观设计业务，旅游景区规划设计、开发、管理;风景园林工程设计服务;城市规划设计;园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造。

盟固利（非荐股）：炒作次新+锂电池方向，重要客户包括比亚迪、亿纬锂能、力神等。该公司是2000年进入锂电池正极材料市场，行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一，，流通市值27.72亿，全天成交14.41亿，换手率55.51%。龙虎榜前五买家共买入2.23亿，占比15.51%，其中三亚迎宾路买入1.02亿，南京太平南路买入3367万，南京大钟亭买入2358万。

002652扬子新材（非荐股）：基建+有机涂层板方向，公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务。

天房发展（非荐股）:房地产产业链方向，主要包括危房改造、房地产开发及商品房销售、基础设施建设、经营性资产的租赁经营、建筑设计、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。

卓创资讯（非荐股）：大宗商品信息+商品数据方向，主营业务信息服务业务;商务信息咨询;商品市场调查;数据库开发及服务;投资管理、投资咨询服务;金融信息服务。公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，

华升股份（非荐股）：纺织+出口+参股券商方向，主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰及外贸进出口。公司主要产品有苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品。

京投发展（非荐股）：房地产开发+城投方向，主营业务为房地产开发、经营及租赁，经营模式主要是通过对获取的项目地块进行专业化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益，

002451摩恩电气（非荐股）:汽车+充电桩+AMC方向，专业从事金属材料的销售，实业投资，特种电缆研发、制造及销售，仓储服务，自有房屋租赁。4天3板。

000812陕西金叶（非荐股）：上半年扣非净利增9.4%方向，公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业等三大类。包装装潢印刷品印刷、高新数字印刷技术及高新技术广告制作、高新技术产业、是一日游的代表人物之一。

长久物流（非荐股）:一带一路+物流方向，主要业务为;商品汽车运输;国际货运代理;仓储服务。道路货物运输无船承运;。

红星发展（非荐股）：锂电正极材料+猛方向，主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系产品属电子化学材料，

001324长青科技（非荐股）:次新+高铁内部装饰方向，主要业务为通用机械部件的研发、设计、制造，从事相关业务的咨询、工业金属板件、3连板。

002945华林证券（非荐股）：券商方向，全牌照证券公司，投资银行业务具有较强的市场竞争力。通过全资子公司华林创新从事另类投资业务，主要业务为从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等，流通市值521亿，全天成交25.1亿，换手率4.95%。龙虎榜前五买家共买入1.96亿，占比7.80%，其中和平路买入4988万，作手新一买入3562万，中信北京总部买入4662万。消息面上：媒体称中国据悉考虑降低股票交易印花税。（印花税2008年后就没动过了，新版狼来了？）

开开实业（非荐股）:炒作医疗耗材供应链SPD方向，全资子公司上海雷允上药业西区有限公司稳步推进区域化SPD项目，平台运行SCCP、BI系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行。完成区域内相关医疗机构SPD项目所涉及的物流ERP、WMS信息系统、6天5板4连板。

今年以来，市场处于上有顶下有底的震荡行情中。虽然近期在政策上开始出现活跃资本市场的消息，但是市场信心并未明显恢复，因此距离股市真正活跃仍然要有一段路要走。在市场没有出现明确企稳迹象前，震荡中保持乐观，静候政策渐次落地；操作上保持谨慎是有必要的。不过市场已近震荡下沿，无需太过担忧A股持续长期调整风险，结构性机会也依然存在。

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从国内环境看，偏弱的信贷数据短暂动摇市场信心，内生修复动能仍有增强空间。当前国内经济依旧处在现实弱复苏的阶段，恢复形态是结构性的不稳固的，企业居民端融资借贷需求尚未完全修复，叠加季节性因素，7月数据呈现出和6月扩张相反的姿态，但在后续政策调控发力下或将逐步改善。

行业配置：市场未来短期或仍陷于震荡之中，稳增长加码政策可以期待，但若后期出现政策落地和实施效果的预期差，届时市场可能进行新一轮调整。短期建议关注低估值景气反转板块如电力设备、有色金属以及受地产政策辐射与活跃资本市场息息相关的银行和券商，长期看一带一路、中特*.估.、泛TMT机会依然具有布局价值。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.17

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